美DFA基金 將以組合型上市

〔記者王憶紅／台北報導〕國泰投信昨日與美國DFA（Dimensional Fund Advisors）資產國理公司簽約，國泰投信將代理DFA的20多檔基金，並計畫採取發行組合型基金方式，讓投資人可購買到DFA基金。

DFA在1981年成立，是將學術理論及研究成果應用在資產管理領域，採取的資產類別架構投資法，透過精確架構各種資產類別的特性，有效截取各種資產類別間具有的不同程度風險報酬，幫助投資人有效達到投資目的。

DFA成立25年來，管理資產規模只增不減，去年的總管理資產730至740億美元，今年就成長到1,021億美元，DFA研究人員包括諾貝爾得主及入圍諾貝爾獎的Robert Merton、Myron Scholes、Eugene Fama及其他著名的經濟學者與投資管理專家。

國泰投信總經理張錫指出，在國外許多投資人希望投資DFA的基金，但因為DFA從不做廣告，也不在一般零售市場銷售，僅透過合格的財務顧問為有資格的投資人，進行量身訂做的資產配置。所以，一般投資人不得其門而入，國泰投信是在經過一年的接觸後，計畫引進DFA基金，提供國人另一種投資選擇。