日瑞穗集團 擬入股統一證

〔記者李錦奇／台北報導〕統一證引進日本前3大銀行入股合作案出現重大進展，日本瑞穗集團（MIZOHO）曾指派部長級高階主管率員來台協商過，統一證維持每股20元以上的一貫入股底價，日方表示充分理解與尊重，下個月將由取締役（董事）級高層人士來台，可能安排拜會統一證券名譽董事長高清愿。

統一證此次引進的日本前3大銀行，應為日本瑞穗集團或三菱UFJ集團其中之一，據悉，以日本瑞穗集團的呼聲最高，雙方對此次合作均極感興趣，統一證也願意依照日方投資比例，給予董事席次禮遇，一旦拍板定案，將是國內券商首度引進日本銀行資金，甚至不排除是日本銀行入主台灣券商首例。

拿下經營權 至少222億

市場推估，統一證每股淨值約15元，以一般投資併購案常見淨值1.3倍出價計算，日本銀行業者至少得出價每股19.5元之上，若想拿下統一證經營權，整起投資併購案大約值222.3億元，如果日方先入股10%，只需投資22.23億元，便可輕鬆成為統一證最大股東。

如果以統一證一貫堅持的每股20元底價計算，日方想拿下統一證經營權，整起投資併購案大約是228億元；若日方先入股10%，只需投資22.8億元，仍可成為統一證最大股東。

日方董事級主管將來台

據悉，日方對此次投資合作案，態度相當積極，本月13、14日，已指派部長級高階主管率員來台，連續兩天下午與統一證進行正式協商會議，討論策略聯盟合作方式，甚至連投資入股細節，雙方都有討論觸及。 統一證原本想安排日方部長級高層，與統一證名譽董事長高清愿會面，但日方認為自己層級不夠，擔心失禮，婉拒統一證安排，透露更高層主管將會親自來台，屆時再會見高清愿。日方重視倫理輩份的觀念，讓統一證印象深刻。

據悉，日方取締役（董事）級高層人士，將於下個月來台，可望與統一證最高層敲定合作細節，不過，統一證對外口風仍緊，強調與日本銀行業者商談合作中，包括財富管理、日台股市、網路下單，都有合作空間，至於是否入股，因簽有保密協定，無法證實或評論。

日方不殺價 留用經營團隊

記者李錦奇／特稿

統一證近年數度招親求售，最堅持的是每股20元底價，就連日本前3大銀行業者登門求親，事前都已掌握情資，並表態尊重統一證聘金底價，據悉，日方唯一的條件，卻是希望統一證現有經營團隊能夠保留。

統一證近年曾數度公開求售，先後與富邦證券、兆豐金控、開發金洽談過，無論對象為何，統一證每次只強調，每股不到20元不賣，最理想成交價是24元。

統一證堅持售價有其理由，統一證認為，股東權益報酬率（ROE） 去年是業界第2 名；去年稅後獲利10.22億元，稅後EPS0.9元，居業界第3名，董事會決定配發0.63元現金股利，是業界最高股利水準；今年第1季，統一證稅後盈餘3.19億元，稅後EPS0.281元，維持業界第3名地位。

更重要的是，統一證市佔率約3.5%，放眼市佔率超過3.5%的台灣券商均無意出售，有錢也買不到，統一證是唯一的機會。

這一回，日本前3大銀行業者主動越洋求親，統一證還是一句老話，每股20元以下不用談了，但日方對此早有耳聞，並未被嚇跑，對統一證表示理解與尊重之意，唯一的條件是希望統一證現有經營團隊能夠保留。

市場人士解讀，以日本前3大銀行業者的規模，想入股甚至入主統一證，資金與價錢都不成問題，重點是要借重統一證團隊進軍台灣、中國市場，降低排日阻力，因此當然不希望買到的是空殼。

對於統一證來說，一旦日本銀行入股甚至入主，也可帶來日系資金，提供日方在海外資源，有助統一證跨出國際化腳步，進軍海外市場。

一直堅持不賤嫁的統一證，最後是否會嫁給東洋女婿，勢必持續成為台日金融證券圈熱門話題。