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海外基金亮麗 上半年93％賺錢

〔記者黃美惠╱台北報導〕隨著2003年以來全球金融市場的亮麗演出，股票型、債券型基金的表現可圈可點，根據Lipper資料庫統計，今年以來約有9成以上的基金都呈現正向報酬，投資人不論是持有股票或債券型基金，幾乎都是處於獲利的喜悅中！

　根據Lipper基金資料庫的統計，2003年上半年552檔主要海外基金中有高達515檔（佔93%比例）換算成台幣計價後，報酬率為正數。

　股票基金方面，有高達97%出現獲利，371檔平均漲幅高達11.9%，整體表現創下近3年來的最佳成績，其中以東協單一國家、亞洲小型企業基金表現最傑出。

　怡富投顧分析指出，雖然今年上半年有美伊戰爭及SARS疫情此兩大非經濟因素干擾市場，不過這兩個變數也在最快的時間內結束，因此股市雖一度受挫，旋即在因素排除之後展開反彈。

　在Lipper基金資料庫統計的55類股票基金中，僅有印度大陸基金下跌3.14%，其餘54類全面上揚，其中單一市場的印尼、泰國基金平均漲幅更超過30%，而區域基金則以亞洲小型企業基金漲幅25.3%居冠。

　債券基金方面，總計110檔海外債券基金上半年全面上漲，其中表現最搶眼的莫過於高收益債券基金，包括歐洲高收益、全球高收益等，漲幅皆有15~20%的水平，而雖然美元、瑞郎、英鎊等債券基金表現相對不理想，但平均報酬仍比銀行定存來得高。

　分析師表示，現階段整體投資的氛圍已較過去熱絡，投資人的佈局也可略轉積極，除了採取股債平衡的組合策略外，也可逐步提高科技基金、中小型基金等部位，使整體投資報酬有進一步上揚的機會。